Acumatica 客戶關係管理 CRM 模組

「客戶關係管理 CRM 模組」是「Acumatica 雲端 ERP 系統」中的一個模組，功能主要包含「潛在客戶 LEAD 管理」、「行銷清單與電子報」、「行銷活動管理與追蹤」與「商機與報價管理」。

用戶將從展場、活動或是不同管道蒐集到的潛在客戶資料，透過 Acumatica 匯入內容（Import Scenario）功能，輕鬆將資料匯入系統的銷售線索中。資料上傳後，透過 Acumatica 的重複驗證功能，進行重複資料驗證，選擇需要的客戶資料。

讓用戶可以設計不同的行銷清單來精準鎖定市場區隔。系統可以設置動態清單將之前蒐集到的銷售線索或聯絡人，透過篩選條件篩選出對象。當系統篩選出目標後，用戶可透過 eDM 功能，建立客製的行銷電子報內容並對篩選出的目標進行 Email 發送。

用戶可以將行銷活動的起迄日以及行銷活動的預算金額、預期回覆數量、預期商機、邀請的現有客戶、聯絡人或是潛在客戶等資訊紀錄下來。接著使用電子報功能，將本次行銷活動推播給行銷活動的成員，系統就可以自動幫用戶追蹤本次行銷活動參與的成員數量及各項商業價值。

用戶可以追蹤各商機的狀態與階段及商機相關的內部與外部活動，確保所有人員皆能同步更新，避免重複的客戶接觸，進而提升企業專業度。透過點「產生報價」功能，系統將商機內容複製到報價單上，待確認無誤，透過系統內建發送 E-mail 的功能提交報價單並寄送給客戶。

公司內部的業務人員，即使人在公司外，也可透過系統所支援的行動應用，將需要立即交付主管進行審核的報價單，透過行動裝置傳送給主管。待主管審核完畢後，系統會將報價單自動寄送至客戶信箱，不但能縮短文件審核時間，同時也可增加案件的成功機會。

Acumatica 提供現成的客戶自助平台。透過不限使用者人數的特性，外部客戶在帳號被開啟後，即可自行到客戶自助平台進行案件回報。案件的處理過程中，系統皆會將處理狀態透過 E-mail 的方式通知案件回報人員與處理人員，直到案件被處理完畢並關閉。

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